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物流业的2019关幸酮:增长埠、创新与潜在危机

来源伙:龙8国际网页版 浏览量奇:169 日期帮:2019-01-07

    摘要钨东: 刚刚过去的2018年附,对于物流业来说瓮,是非常值得一提的一年残版。

  刚刚过去的2018年凤岗多,对于物流业来说俺,是非常值得一提的一年斡铜霖。在这一年力钞,物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增速握怂。更为重要的是体范嚷,高增长的背后圭,不仅是需求的刺激柑痴,更有市场结构优化和技术变革等供给端的改变毒钾鼎。

不过静茶,在经历创新和增长的同时洞四惦,我们发现物流从业人员普遍怀有较大的危机感盒。这是因为市场竞争的白热化家侯搏、疲软需求的潜在预期触动着他们的神经饱善露。而2019年粗眉,这样的趋势很可能持续下去率。

   增长涡,仍将保持较快速度

   近几年济孟,经济环境不景气魄涵,物流是少数几个保持高于平均水准增长的行业之一煤函财。截至11月韧官熬,2018年全国社会物流总费用接近12万亿元缝螺闪,同比增长13.3%(参见图1)迪吵蠕,显著高于GDP增速诧递化,显示了经济对物流的需求仍然强劲虏毋。

  不过措彼话,在显著的增长中街,不同细分领域的分化愈发严重陆目翱。快递评酿沛、零担参禄率、整车这三大物流分支中财善,表现各异需坪,可谓有人欢喜有人愁肺德。

  值得注意的是膏弹,虽然物流业纷繁复杂忌,但每一个细分制造业都有潜力拥有自己的专业物流细分领域皮挪,如汽车物流拓、冷链醒、农业物流袍创父、危化品飞隙、仓储等等磊鸡。限于篇幅彪,我们仅对三大物流分支进行分析和预测篇乌。

  首先酬武,快递行业增长仍然较快痴惊。整个2018年率,一共送出了505亿件快递离焊,增长25.8%狭豆扇。截至2018年11月饱般,快递业收入达到5428亿元体碎,同比增长22.3%惜队盘,当然这主要受益于线上零售的持续扩张(参见图2)查蝎。不过师,这样的趋势也随着线上零售增速的下滑而有所减缓炭赎范。这多少为快递行业的发展蒙上了一层薄薄的阴影售。

  该如何应对?其实各家快递龙8游戏手机网页版登录早已想到这个问题呐吹,但如何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝等电商快件占中通暗泞、圆通赣得、申通控、韵达等通达系快递企业业务量的比例超过60%)牟,至少以通达系为代表的市场主流快递企业似乎还没找到长效的办法荚缔媳,更多的是去拓展快递业务以外的市尘饪骸,以曲线救国的方式减少对电商的依赖排盗。

 其次段,零担市场在2016年突破了万亿规模嘛,并在2017年达到1.25万亿碧偏驮,占公路运输市场的24%邪潜弦,是快递市场规模的2倍顽,同比增速也提升到了20%以上什老,发展势头良好贫。以德邦为代表的零担企业普遍具有较强的车队实力和网点铺设能力贝呛喜,到了2018年母撩,该是回报的时候了缆。

 最后齐甫,整车市场规模在扩张上,但其在公路运输中的份额却在下降缕毁。整车市场虽然不被大众消费者熟知安葛,却是规模最大的细分产业隧钒揽。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元挟喂,占公路运输市场约65%缔撩。不过揉赔,这一比例还是比2017年下降了2个百分点汾,主要是被快速扩张的快递业抢走了叹。预计2019年渤,整车运输占公路运输市场的份额还会下降邢粳。

预计2019年雇,快递仍将保持较快的增长聊,但增速将会继续下滑径红驰,这将为行业带来更多的挑战可酱。而整车和零担则更受经济周期波动的影响描脸悸,若实体经济不景气裤,这两个产业将面临这几年少有的困境糖。总体而言竭,物流业越来越大的危机感正在酝酿着锻。

    竞争擅,面临更大的不确定性

  纵观物流业的发展哎苍鲍,除了一些鼓励性产业政策和行业标准法规魂,其市场运行并未受到政府的直接干预狡。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争视蜜、实现了资源的有效配置串侮,我国的物流产业再也不是几年前简单的快递和快运(包括零蹈眯澹和整车)市陈蹬怼,而是物流企业多角化季凸船、业务互相交叉的复杂运行模式娄俯。产业组织学中的最大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型产品中实行产品差别化策略陆浑,客观上形成了在每个细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物流市场中被运用得淋漓尽致士泌。

  例如婚腹殊,德邦的老本行是零担帅,但快递和整车却是其发展最快的业务;通达系修颗苫、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了快递嘶陷米、快运市场的角逐显颗乡,苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例娃察芥。

  在激烈的竞争和日趋成熟的市场结构中酚诧,并购不可避免地发生了耙,同时市场也变得越来越集中办。2016年以来湘速朵,快递服务品牌集中度指数CR8(市场中前八大企业的市场份额之和)持续上升五母,2018年的下半年达到了81.3(参见图3)赁携沃。

  正如快递市场CR8所反映的酞,物流领域的头部企业在行业竞争结构日趋成熟的背景下妮,日益壮大睹姑酿。但不得不提的是叙娠,快递市场已经转变成了典型的“伯川德”式的寡头竞争瞧厩膳,即市场中的企业以价格为竞争策略的主要参数陈罕缺,价格战愈演愈烈卷韭。

  在此背景下警屠承,谁能够在2019年更好地控制成本瑰队,谁就能够成功攫取竞争优势瓷峰信。不过烙,面对快递行业“曲折”的规模经济(参见图4)嗜定硕,想要获得成本与收益的平衡庭,着实是件难事田恒。在这些不确定性下募刻琼,聪明(或者说有雄心)的快递企业可寻找一条确定性道路段,即继续进行运力铺设葱,最终将成本大幅度降至收益之下户。

  在公路快运领域副,成熟的市场结构仍在构建中嘉括病,不断有新进入企业“搅动”市场拿钵。例如碴,壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流磐够帕、德邦物流等巨头的超越光陷素。到2018年4月钡,壹米滴答全网日均货量达3.07万吨灿,其中直营日均货量达1.17万吨骡联,占比高达38%梗。同时段内数据显示峨汲乾,安能日均货量达2.6万吨旅钙、百世日均货量达1.8万吨灰楔荒、德邦日均货量达1.7万吨蓬铃。短短不到3年的时间爸颗拣,壹米滴答全网日均货量已超过安能位,成为行业货量之王垛。

  在竞争白热化的同时袒,公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响霜铃,周期性向下波动趋势明显坛,因此在2019年潘,该领域的竞争将面临更大的不确定性稀邢。

    创新榷妊,方向决定成败

  从“汗水物流”到“科技物流”堂惶搽,科技创新让这一“古老”的行业不断注入未来感和增加新的想象空间凰辨号。

  前几年汕斧高,互联网技术不断地推波助澜唤枚随,在泡沫之中懦辑,我们发现其中“花哨”的多匈话,实用的少计。资本推动的背后棵拇,吹嘘的多下阿,实干的少堤恫。但后来桔呜,人们渐渐发现寄湃绞,以无人机如特、机器人分拣为代表的物联网挂藉、人工智能沁,甚至区块链等前几年被人称为“噱头”的技术恍革,已经取得了商业化道路上的实质性进步活痉诺。其中最核心的原因便是剁,主流物流企业在完成了大规模的网点汤、运力库宪、仓储空间等基础设施铺设之后烽鄙失,上述这些技术有了发挥的空间兑,也确实带来了成本的显著下降掳酮。这种数字化的变革比我们想象的快很多体,也正因如此赋酪射,2019年很可能会成为这些技术大规模商用的元年翠。

  从具体的技术趋势来看辉窃,经过几年的发展静贪渭,“互联网+”这一波浪潮已经逐渐进入尾声短柬恭,人工智能嗓、物联网和区块链(及三者的结合)很可能成为未来几年物流人心中新的宠儿巍砷搜。在此领域的应用方面登缄降,不得不提菜鸟网络韶罢,它所打造的国家智能物流骨干网将对行业产生天翻地覆的影响绦陛擅。在这个网络中反,微观与宏观裂孪,“天”与“地”跺褥,道路的线和仓储的点相互融汇年冗,将极大提升效率欢梯。举个例子伦酒,在可预见的未来分,货车必然将变成一个个节点缔,成为移动的仓柯祭、收货的门店俱,进而带来整个行业发展观的颠覆秋虾。

  然而葛净,企业越大吨,转弯越难辰康镁。大龙8游戏手机网页版登录都在构建基于数字的平台服务能力菠典疥,持续的数据喂养示,驱动企业越来越大畦,但是武抛,当大环境流量不再增加笑构澜,成本持续提升褐瞄碗、技术迭代带来的价值提升无法覆盖成本提升的时候石揉,就会陷入危局桃蛙僻。如果数据悲、资本桅瓶授、价值无法高于企业成本的增长究,大龙8游戏手机网页版登录就必须找到新的技术膜晴、节点来获得新一轮成长僚苛。这也是物流业中技术领域持续“换流行”的原因所在煎泊毛。

  最后谁啤陪,在宏大的技术变革趋势面前惧,我们不得不提示微观企业所面对的潜在危机孺警牡。面对千亿级的物流龙8游戏手机网页版登录和八十万家中小物流企业并存的现状壕款庭,技术创新因素的闯入会如何改变这个领域?

  过去5年是物流创业魔幻的5年翻武蓖,众多企业从零到上亿规模伎,再归零息。在需要奔跑的时候黎唤荆,企业很容易只顾低头做事摹梨靛,或盲目创新而忘记方向粗。如果找到了对的技术创新方向嫂峡,企业规模化的速度非常快;但如果方向错了钒,幻灭或许就在瞬间穿怖。



信息来源涟咸:中国物流产业网